Resumen de Wifox 1.37.0: lanzamiento de Workspace y mejoras operativas

La versión 1.37.0 introduce una nueva área Workspace en Wifox Business Core Solution, que incorpora a la plataforma la gestión de tareas internas y el correo del CRM. Ahora los equipos pueden coordinar el trabajo, gestionar la comunicación con los clientes y colaborar sin depender de herramientas empresariales independientes.

 

Junto con la llegada de Workspace, la versión incluye un amplio conjunto de mejoras en las operaciones financieras, los flujos de trabajo del CRM y la gestión de clientes.

 

Nueva área Workspace

 

Workspace es una nueva área de producto en Wifox Business Core Solution que reúne las herramientas que los equipos utilizan para coordinar el trabajo y gestionar la comunicación. Actualmente incluye dos módulos, Tasks y Emails, con potencial para respaldar una gama más amplia de flujos de trabajo operativos con el tiempo.

 

Tasks

 

El módulo Tasks es un sistema completo de gestión de tareas que permite a los equipos planificar, asignar y seguir el trabajo dentro del CRM.

 

Todas sus tareas rutinarias pueden organizarse en Epics, asignarse a varios empleados y vincularse directamente a perfiles de clientes. Los estados personalizados con colores individuales ayudan a los equipos a reflejar sus propios flujos de trabajo y a seguir el avance con mayor claridad.

 

Al mantener las tareas dentro del CRM, cada tarea permanece conectada con el cliente correspondiente, lo que da a los equipos el contexto que necesitan para planificar, asignar y completar el trabajo.

 

Emails

 

Ahora los equipos pueden enviar y recibir correos directamente desde el CRM.

 

El nuevo módulo Emails admite varias cuentas conectadas, carpetas estándar como Recibidos, Enviados, Destacados y Papelera, así como plantillas de correo para los mensajes de uso frecuente.

 

Mantener la comunicación por correo dentro del CRM conecta las conversaciones con los registros de los clientes, mejora la visibilidad para los gerentes y facilita revisar la comunicación cuando cambian las responsabilidades.

 

Gestión mejorada de transacciones manuales

 

Ahora los equipos tienen más control al crear y procesar transacciones de pago manuales.

 

La nueva función Display to client determina si una transacción aparece en el historial de transacciones del cliente. Esto permite registrar ajustes internos de saldo y correcciones técnicas sin mostrarlos en el Client Area.

 

El importe de la transacción también puede corregirse antes de que el pago alcance un estado final, lo que elimina la necesidad de borrar la transacción original y crear una de reemplazo.

 

Gestión de clientes y leads

 

Las actualizaciones del proceso de importación, de la asignación de gerentes y de los campos personalizados reducen el trabajo manual y facilitan la gestión de los datos de clientes.

 

Explicación detallada de los errores de importación

 

El proceso de importación de clientes ahora muestra un motivo específico para cada fila fallida, incluidos problemas como direcciones de correo duplicadas o números de teléfono no válidos. Esto facilita corregir los archivos de origen y completar importaciones grandes de clientes o leads sin revisar repetidamente los registros individuales.

 

Reasignación automática de gerentes

 

Hay una nueva opción Reassign to manager en los formularios de acción de clientes.

 

Cuando se selecciona, la titularidad del cliente se transfiere automáticamente al gerente que completa la acción. Así las asignaciones de clientes se mantienen actualizadas y ya no hace falta reasignar clientes manualmente tras llamadas, reuniones u otras actividades completadas.

 

En conjunto, estas actualizaciones dan a los equipos mejor visibilidad del trabajo diario, reducen los pasos manuales y facilitan el control de los procesos financieros y de gestión de clientes. Con el lanzamiento de Workspace, nuestra plataforma evoluciona más allá de un CRM tradicional hacia un entorno operativo conectado que reúne la gestión del trabajo, la comunicación con los clientes, las operaciones financieras y la gestión de clientes.