Resumen de Wifox Core 1.39.0: pensado para la eficiencia diaria y la seguridad

La versión 1.39.0 es una versión de mantenimiento centrada en mejorar los procesos cotidianos de los que dependen los equipos. Amplía la información de clientes disponible mediante los campos estándar, simplifica la asignación y la gestión de roles, perfecciona los procesos de importación y exportación y hace más fiables la administración de la plataforma y el funcionamiento del sistema.

 

Datos de clientes y asignación

 

La gestión de los registros de clientes implica varios procesos conectados, desde la importación de datos hasta la asignación de la titularidad y la organización de los registros para el trabajo diario. A medida que estos flujos de trabajo crecen, los pasos manuales innecesarios pueden ralentizar tanto a los empleados como a los administradores. Para simplificarlos, introdujimos varias mejoras prácticas:

 

• Importación de clientes multilingüe: los usuarios ahora pueden preparar e importar archivos con encabezados de columna en todos los idiomas compatibles del CRM y con los nombres de campo estándar de la API, lo que facilita el procesamiento de datos de distintos sistemas.

• Permiso Change manager: los administradores pueden restringir quién puede trasladar Clients y Actions a otro gerente, protegiendo la titularidad de los leads entre las carteras de los gerentes.

• Assign to me: ahora los empleados pueden hacerse cargo de los registros compatibles con un solo clic, lo que reduce los pasos de asignación innecesarios.

• Edad y género como campos de cliente estándar: agregamos Age y Gender al conjunto de datos estándar de clientes, lo que permite a los equipos segmentar y filtrar registros sin crear Custom Fields adicionales.

 

Como resultado, los datos de los clientes son más fáciles de importar, organizar y gestionar, mientras que los administradores mantienen un control claro sobre la titularidad y la reasignación de los registros.

 

Vistas de datos, exportación e importación

 

Los datos del negocio suelen moverse entre el CRM, archivos externos e informes internos. Los equipos necesitan revisar la información con rapidez, hacer actualizaciones rutinarias y resolver problemas de datos sin interrumpir el trabajo diario.

 

Las exportaciones de clientes y de transacciones ahora muestran nombres en lugar de identificadores técnicos cuando corresponde, lo que facilita la revisión de los informes. Los campos de fecha admiten la edición directa con el teclado, lo que permite actualizaciones más rápidas durante el trabajo rutinario.

 

El proceso de importación también se ha perfeccionado: las notificaciones de error ahora permanecen abiertas y admiten desplazamiento, lo que permite a los equipos revisar cada registro fallido antes de corregir el archivo de origen y volver a importarlo.

 

Seguridad y fiabilidad de la plataforma

 

Cuando ocurre un problema, los equipos de soporte y seguridad necesitan determinar qué pasó, qué parte de la plataforma se vio afectada y qué requiere atención. La información del sistema organizada acorta el proceso de investigación y ayuda a los equipos a responder más rápido al hacer más fácil de seguir la actividad registrada.

 

Nuestros registros del sistema ahora muestran valores legibles en lugar de identificadores técnicos, lo que da a los administradores una visión más clara de la actividad registrada y de los cambios relevantes.

 

La versión 1.39.0 también incluye un Zero-Vulnerability Security Pass, que abarca una serie de actualizaciones que corrigen las vulnerabilidades identificadas y refuerzan la protección general de la plataforma. Las mejoras de seguridad reducen los riesgos potenciales y respaldan operaciones diarias más seguras.

 

Aunque cada mejora respalda un flujo de trabajo distinto, en conjunto hacen más fácil de gestionar el trabajo diario en el CRM. Los equipos dedican menos tiempo a la administración rutinaria y se benefician de una información de negocio más clara y de una plataforma más fiable.