Resumen de la versión 1.36.0: mejoras en la gestión de clientes

Las empresas dependen de una gestión eficiente de clientes para mantener productivos a los equipos de ventas, cumplimiento y soporte. La versión 1.36.0 mejora estos flujos de trabajo con un filtrado de clientes más rápido, un manejo de registros más seguro y una reasignación automática de gerentes que ayuda a los equipos a mantener la titularidad de los clientes precisa y actualizada.

 

Filtrado de clientes mejorado

 

La gestión de clientes forma parte del flujo de trabajo diario de los equipos de ventas, cumplimiento, soporte y otras áreas del negocio. Ya sea al revisar clientes recién registrados o al preparar una campaña dirigida, los equipos suelen alternar entre varias combinaciones de filtros a lo largo del día para centrarse en los grupos de clientes adecuados.

 

En Wifox Business Core Solution, los Fast Filters permiten a los usuarios guardar las configuraciones de filtros que usan con frecuencia y volver rápidamente a las vistas de clientes que más utilizan. Con esta versión, los usuarios pueden guardar un nuevo Fast Filter directamente desde la tabla de clientes, sin volver al panel de Filters.

 

El flujo de trabajo actualizado reduce pasos innecesarios y permite a los equipos crear vistas de clientes reutilizables sin interrumpir su trabajo.

 

Eliminación de clientes protegida

 

Mantener organizada la base de datos de clientes nunca debería poner en riesgo los registros del negocio.

 

La eliminación de clientes ahora sigue reglas de validación adicionales. Los registros solo pueden eliminarse si no contienen transacciones financieras, actividad de trading, facturas ni otro historial operativo. Los registros de clientes con historial operativo o financiero permanecen protegidos frente a eliminaciones accidentales.

 

Esto permite a las empresas eliminar con confianza los registros obsoletos, al tiempo que se protege el historial financiero, se mantienen pistas de auditoría fiables y se reduce el riesgo de una pérdida de datos irreversible.

 

Reasignación automática de gerentes

 

La titularidad de un cliente suele cambiar tras una llamada de seguimiento, una reunión u otra actividad programada. Antes, los gerentes debían actualizar las asignaciones manualmente después de completar estas acciones.

 

La versión 1.36.0 introduce una opción Reassign to Manager dentro de los paneles de Action, junto con un campo Last Assigned Date. Cuando está activada, la titularidad del cliente se transfiere automáticamente al completarse la acción, de modo que las asignaciones siguen alineadas con la comunicación más reciente con el cliente. Esto ayuda a mantener una titularidad precisa y reduce el trabajo administrativo manual.

 

En conjunto, estas mejoras reducen las tareas repetitivas en la gestión de clientes, respaldan un seguimiento más preciso de la titularidad y refuerzan la protección de los registros que contienen historial financiero u operativo.