Versión 1.31.0: AI FAQs Agent, facturación automatizada y novedades del CRM

Esta versión introduce nuevas funciones de usabilidad de la plataforma, flujos financieros y gestión del CRM. Veamos con más detalle las novedades.

AI FAQs Agent

Buscar en la base de conocimiento o consultar los Swagger Docs puede llevar tiempo. El AI FAQs Agent ofrece una forma más rápida de aclarar los flujos de la plataforma, encontrar respuestas a preguntas sobre el producto e identificar el método de API adecuado para una tarea concreta. Busca en las fuentes de documentación conectadas y genera una respuesta basada en la información más relevante.

 

Por qué importa: los usuarios encuentran más rápido la información que necesitan y comprenden mejor las capacidades de la plataforma.

Transacciones automatizadas a partir de facturas

Las tareas rutinarias consumen recursos. Para mejorar la eficiencia del equipo, los gerentes ahora pueden crear una transacción vinculada directamente desde el panel de la factura seleccionando la casilla correspondiente. Cuando se cierra la factura, la transacción se completa automáticamente.

 

Por qué importa: esto reduce la introducción repetitiva de datos, mantiene la actividad de las facturas alineada con los saldos de las cuentas y simplifica la conciliación de los pagos pendientes.

Facturas en PDF

Preparar manualmente los documentos de factura aumenta el riesgo de errores. Para simplificar el proceso, los gerentes ahora pueden generar versiones en PDF de las facturas directamente en la plataforma. Cada documento incluye los datos básicos, como la información de la empresa y del cliente, el estado del pago y el importe total. El archivo generado está listo para compartir. 

 

Por qué importa: los clientes reciben un documento de factura claro y coherente, mientras que los equipos evitan preparar archivos PDF manualmente.

Más datos del cliente de un vistazo

Alternar entre pantallas hace más engorrosas las revisiones rutinarias de clientes. El panel de vista rápida ahora muestra más datos del cliente, lo que da a los gerentes un acceso más fácil a la información clave sin tener que abrir la ficha completa del cliente cada vez.

 

Por qué importa: esto agiliza las revisiones rutinarias de clientes y reduce la navegación innecesaria cuando los gerentes gestionan grandes volúmenes de solicitudes.

Mejoras

• Se mejoró la legibilidad de las tablas de clientes al sustituir los códigos ISO por los nombres completos de los países.

• Se incorporó un modo de traducción JSON para trabajar con objetos JSON completos y seleccionar el idioma de origen.

• Se reforzó el monitoreo de seguridad al habilitar el reenvío de registros de seguridad y de eventos para los clientes con el servicio SOC activado.

• Se simplificó la navegación de la ficha del cliente, lo que permite a los gerentes recorrer listas de clientes filtradas sin volver a la tabla principal.

• Se mejoró el registrador interno para gestionar correctamente los Tracking IDs en todos los flujos de servicio.