Resumen de la versión 1.43.0: un CRM más coherente, mejor comunicación con los clientes y mayor seguridad

La versión 1.43.0 mejora la experiencia diaria de trabajo con Wifox Core en usabilidad del CRM, comunicación con clientes, privacidad de datos, gestión de datos de mercado y seguridad de la plataforma. 

La interfaz ahora es más coherente entre módulos, las llamadas a clientes pasan a formar parte del flujo de trabajo del CRM, los números de teléfono cuentan con controles de privacidad específicos y varias mejoras de infraestructura refuerzan la seguridad y la fiabilidad de las operaciones diarias.

Una interfaz más coherente en todo Wifox

Cuando los empleados pasan de un módulo del CRM a otro a lo largo del día, los elementos comunes de la interfaz deben comportarse igual en todas partes.

La versión 1.43.0 introduce un componente Tabs compartido en toda la plataforma, que estandariza el tamaño, el espaciado y el comportamiento de las pestañas entre módulos.

Los paneles laterales también se han actualizado con pies de acciones fijos, que mantienen accesibles Save, Cancel y otras acciones importantes incluso cuando los usuarios se desplazan por formularios más largos.

Junto con estos cambios, una revisión más amplia de UI/UX resuelve incoherencias en Assets, Transactions, Payment Methods, Workspace y otras áreas.

El resultado es una interfaz más predecible que requiere menos adaptación al pasar de un flujo de trabajo a otro.

Llamadas a clientes directamente desde el CRM

Ahora la comunicación con los clientes está más estrechamente conectada con el registro del cliente.

La nueva acción Call to client permite a los empleados iniciar llamadas directamente desde el flujo de trabajo del CRM.

Cada llamada crea automáticamente un registro en el CRM con información relevante, como la hora de inicio y de fin y el proveedor de telefonía utilizado.

Esto ofrece a los equipos de ventas, soporte y cumplimiento un historial más claro de las interacciones con los clientes, sin que los empleados tengan que registrar cada llamada manualmente.

Mejor protección de los números de teléfono de los clientes

No todos los empleados que trabajan con un cliente necesitan un acceso sin restricciones a su información de contacto.

El nuevo permiso Hidden Phone oculta de forma predeterminada los números de teléfono de los clientes para los usuarios a los que se aplica. Un número solo puede mostrarse mediante una acción explícita de revelado cuando el empleado tiene el acceso necesario.

Esto ofrece un control más granular sobre los datos sensibles de los clientes, manteniendo disponibles los flujos de comunicación necesarios.

Formularios de clientes y facturas de empresa más claros

Ahora los campos obligatorios de los formularios de clientes incluyen indicadores con asterisco visibles, lo que deja claro qué información debe proporcionarse antes de guardar.

También se han perfeccionado los flujos de clientes corporativos. Ahora las facturas muestran correctamente la información de la empresa y del director pertinente, y la información de las wallets de criptomonedas se ha reorganizado para facilitar su revisión.

Estos cambios reducen la ambigüedad durante la introducción de datos y ofrecen documentos más claros a los clientes empresariales.

Restauración del historial de mercado más fiable

Restaurar grandes periodos de datos históricos de mercado puede implicar volúmenes de información considerables.

El flujo Restore History ahora divide los periodos largos en bloques manejables de 30 días en lugar de intentar procesar todo el rango como una única operación.

Los indicadores de progreso en tiempo real muestran el estado de los trabajos de restauración, tanto de un símbolo individual como masivos.

Esto hace más resilientes las grandes operaciones de restauración del historial y ofrece a los administradores una visibilidad clara de su progreso.

Valores de swap más claros

Ahora los valores de swap se distinguen visualmente según sean positivos o negativos, siguiendo el mismo principio visual que se usa para Profit/Loss.

Así, los gerentes y los traders pueden identificar más rápido la dirección financiera de los valores de swap al revisar la información de trading.

Importaciones de símbolos heredados más fiables

La versión 1.43.0 también mejora las migraciones de instrumentos desde proveedores heredados.

Se han corregido problemas que afectaban al campo Leverage durante las importaciones de símbolos, lo que reduce el riesgo de una configuración incorrecta de los instrumentos al migrar datos desde sistemas de trading antiguos.

Refuerzo de la seguridad en toda la plataforma

Se ha completado una revisión de seguridad de los microservicios de Wifox, que aborda las vulnerabilidades altas y críticas notificadas a través del proceso de análisis de seguridad de la plataforma.

Esto continúa el trabajo en curso para reducir los riesgos de seguridad de dependencias y de aplicación en toda la infraestructura de Wifox.

Cargas de archivos más resilientes

Ahora las cargas de archivos gestionan con más elegancia las conexiones multipart interrumpidas, incluidos los problemas de conexión que pueden darse en los navegadores móviles.

En lugar de mostrar errores técnicos sin procesar, los flujos afectados ofrecen una respuesta más clara al usuario cuando no puede completarse una carga.

Esto es especialmente útil en los flujos de documentos y de verificación, donde los usuarios pueden cargar archivos desde dispositivos móviles o con conexiones inestables.

Evitar asignaciones a empleados inactivos

Ahora los selectores de empleados de toda la plataforma excluyen a los empleados inactivos.

Esto evita que los usuarios asignen por error clientes, tareas u otros registros a empleados que ya no están activos en la organización.

Operaciones diarias más predecibles

La versión 1.43.0 trata en gran medida de la coherencia.

Los elementos comunes de la interfaz se comportan igual en todos los módulos. Las llamadas pasan a formar parte del historial del cliente. Los datos sensibles de los teléfonos cuentan con controles de acceso más claros. Las grandes restauraciones de datos de mercado son más fáciles de gestionar. Y los empleados inactivos ya no aparecen en los flujos de asignación activos.

Combinadas con el último refuerzo de seguridad, estas mejoras hacen que el trabajo diario en Wifox Core sea más predecible, controlado y fácil de gestionar.