Resumen de la versión 1.41.0: Boards, Files y una experiencia de CRM más coherente

La versión 1.41.0 amplía Wifox Workspaces con dos módulos principales: Boards y Files.

Ahora los equipos pueden hacer lluvia de ideas y planificar juntos en tableros visuales colaborativos, organizar los archivos del negocio en carpetas, previsualizar documentos sin salir de la plataforma y controlar el acceso mediante permisos de carpeta.

La versión también mejora la gestión de datos de clientes, la lista blanca de IP, la configuración del entorno y la interfaz general del CRM.

Boards: colaboración visual dentro de Wifox

Los equipos suelen usar herramientas separadas para lluvias de ideas, diagramas, planificación y debates visuales. Boards lleva estos flujos de trabajo directamente a Wifox Workspaces.

Cada Board ofrece un lienzo infinito en el que los usuarios pueden:

• dibujar libremente;
• agregar texto y formas;
• crear notas adhesivas;
• organizar ideas de forma visual;
• colaborar con otros usuarios en tiempo real;
• ver los cursores en vivo y a los participantes activos.

Los equipos pueden usar Boards para lluvias de ideas, mapeo de procesos, planificación de proyectos, debates sobre productos o cualquier flujo de trabajo en el que un espacio visual resulte más eficaz que un documento tradicional.

Esto ofrece a los equipos un entorno compartido de colaboración visual, sin trasladar los debates y los datos del negocio a un servicio de pizarra independiente.

Files: gestión integrada de archivos y carpetas

El nuevo módulo Files ofrece un entorno de gestión de archivos conocido directamente dentro de Wifox Workspaces.

Los usuarios pueden organizar los archivos en carpetas anidadas, navegar mediante migas de pan, alternar entre vistas de lista y de cuadrícula, y encontrar contenido con búsqueda y filtros.

Files también incorpora:

• vistas previas dentro de la aplicación de PDF, imágenes y documentos de oficina compatibles;
• permisos a nivel de carpeta con herencia;
• validación del tipo de archivo;
• protección frente a cargas de archivos comprimidos inseguros;
• gestión estructurada de la jerarquía de carpetas.

Los empleados pueden organizar y revisar los documentos de los proyectos sin descargar archivos constantemente ni alternar entre Wifox y herramientas de almacenamiento externas.

El módulo también establece la base técnica para flujos de gestión documental más amplios en toda la plataforma.

Mejores datos de clientes para la segmentación y los informes

La versión 1.41.0 agrega más contexto de negocio directamente a los registros de clientes.

Los Trading Groups ya están disponibles en la tabla de clientes con soporte de búsqueda y filtrado, lo que facilita encontrar y segmentar clientes según su configuración de trading.

También se ha agregado un campo nativo Occupation a los perfiles de clientes, que aporta información adicional para los procesos de KYC, la segmentación y el análisis de clientes.

Las exportaciones de clientes ahora muestran los nombres completos de los países en lugar de los códigos ISO, lo que hace que los informes exportados sean más fáciles de entender y de usar sin conversiones de datos adicionales.

Administración de la infraestructura más rápida

Varias mejoras reducen el trabajo repetitivo de los administradores de la plataforma.

Ahora los operadores pueden actualizar varias variables de entorno a la vez en lugar de cambiar cada valor por separado. Esto agiliza la gestión de las actualizaciones de configuración y de los cambios de entorno más grandes.

La lista blanca de IP ahora admite rangos de IP, lo que permite a los administradores autorizar grupos de direcciones sin crear entradas individuales en la lista para cada IP.

Esto resulta especialmente útil para oficinas, socios y redes corporativas que operan desde rangos de direcciones predefinidos.

Una interfaz de CRM más coherente

La versión 1.41.0 incluye una revisión amplia de UI/UX en todos los módulos del CRM.

Se han alineado el espaciado de las páginas, los títulos, la ubicación de las acciones, los estados vacíos, los paneles laterales (drawers), las casillas de verificación, los interruptores y otros componentes compartidos para ofrecer una interfaz más predecible en las distintas partes de la plataforma.

Las acciones de guardado ahora siguen una ubicación coherente, las estructuras de página son más fáciles de reconocer y se han corregido varios estados de interfaz inconsistentes o rotos.

También se ha restaurado el cambio de tamaño de las columnas de las tablas en los módulos afectados, lo que permite a los usuarios que trabajan con grandes conjuntos de datos ajustar las tablas a su diseño preferido.

El resultado no es un nuevo flujo de trabajo que los usuarios deban aprender, sino una versión más coherente de los flujos que ya usan todos los días.

Más flujos de trabajo, un solo Workspace

Con Boards y Files, Wifox Workspaces se amplía más allá de Tasks y de los flujos orientados a la comunicación, hacia la colaboración visual y la gestión documental.

Al mismo tiempo, las mejoras en los datos de clientes, en la administración de la infraestructura y en la usabilidad del CRM reducen la fricción en las operaciones existentes.

La versión 1.41.0 lleva más trabajo diario a un único entorno conectado — desde planificar ideas en un Board y gestionar archivos de proyecto hasta trabajar con clientes y administrar la plataforma.