Resumen de la versión 1.40.0: ampliación de las operaciones de trading y de los flujos diarios del CRM

La versión 1.40.0 amplía las capacidades operativas disponibles en Wifox Core y mejora la forma en que los equipos gestionan clientes, datos de trading, solicitudes, archivos y los flujos de trabajo diarios del CRM. 

La versión introduce órdenes Buy Stop y Sell Stop, métricas de riesgo de la cuenta en tiempo real, flujos de solicitudes más flexibles, controles más sólidos de titularidad de leads y una nueva base para la gestión de archivos y documentos. También incorpora varias mejoras de informes y de interfaz pensadas para que las operaciones diarias sean más claras y eficientes.

Trading y datos de mercado

Las operaciones de trading suelen requerir tanto una gestión flexible de las órdenes como un control preciso de los datos de mercado.

La versión 1.40.0 introduce órdenes Buy Stop y Sell Stop, que permiten configurar órdenes pendientes para que se ejecuten cuando el mercado alcance un nivel de precio predefinido. Esto amplía los escenarios de trading que pueden gestionarse a través de la plataforma y respalda estrategias basadas en rupturas y en momentum.

Los administradores también obtienen un mayor control sobre los datos históricos de mercado. Ahora el historial de velas puede cargarse manualmente para rangos de fechas seleccionados y sobrescribirse cuando es necesario restaurar o corregir datos históricos.

En conjunto, estos cambios ofrecen a los equipos un control más preciso sobre las operaciones de trading y de datos de mercado.

Métricas de riesgo de la cuenta en tiempo real

Conocer el estado de trading actual de un cliente es importante tanto para la gestión diaria de cuentas como para las decisiones relacionadas con el riesgo.

Saldo, Equity, PnL y Nivel de margen ahora se entregan a través de un canal específico en tiempo real y están disponibles en las vistas relevantes del CRM y del Terminal de trading.

Los gerentes pueden revisar estas métricas por activo y mediante la información agregada de las tablas sin actualizar la página, lo que ofrece una visión más inmediata del rendimiento y de la exposición de la cuenta.

Usar las mismas métricas en tiempo real en las interfaces orientadas al cliente y en las internas también ayuda a mantener la coherencia al revisar el estado de la cuenta y la actividad de trading.

Gestión de clientes y flujos de trabajo

Las distintas solicitudes operativas suelen requerir etapas de procesamiento diferentes. Aplicar los mismos estados a todos los tipos de solicitud puede hacer innecesariamente difícil la gestión de los flujos de trabajo.

Ahora los estados de las solicitudes pueden configurarse según el tipo de solicitud. Por ejemplo, las solicitudes de Copy Trading pueden seguir un flujo de estados distinto al de las solicitudes de Withdrawal, de modo que cada proceso de negocio refleje sus etapas operativas reales.

También se han reforzado los controles de titularidad de los leads. La plataforma impide eliminar empleados o quitar la asignación de gerentes cuando siguen vinculados a buckets o fuentes de leads activos.

Estas salvaguardas ayudan a preservar las relaciones de titularidad y reducen el riesgo de que los leads queden desconectados de los empleados responsables de ellos.

Gestión de archivos y datos

La versión 1.40.0 introduce una nueva arquitectura de backend para archivos y carpetas, que ofrece una base más sólida para los flujos de trabajo relacionados con documentos en toda la plataforma.

La nueva estructura mejora la nomenclatura y la integridad de los datos, y admite el progreso de carga en tiempo real para los archivos de mayor tamaño.

Esta arquitectura también prepara la plataforma para seguir desarrollando las capacidades de gestión de documentos, al tiempo que ofrece una base más fiable para almacenar y organizar los archivos del negocio.

Seguimiento del ciclo de vida de las órdenes

Las investigaciones de trading requieren entender con claridad qué ocurrió con una orden a lo largo de su ciclo de vida.

Ahora las órdenes pueden seguirse mediante un identificador de seguimiento único, que ofrece una referencia coherente a lo largo de las distintas etapas del procesamiento de la orden.

Esto crea una pista de auditoría más clara para los equipos de soporte y operaciones al investigar operaciones individuales, resolver consultas de clientes o revisar la actividad de trading.

Informes y experiencia de uso diaria

Varias mejoras menores facilitan la navegación por los flujos de trabajo del CRM con mucho volumen y hacen más prácticos los datos del negocio fuera de la plataforma.

Las exportaciones de clientes y de transacciones ahora usan nombres legibles en lugar de identificadores técnicos cuando corresponde, lo que genera informes que requieren menos procesamiento adicional antes de poder revisarse o compartirse.

Los módulos del CRM ahora muestran de forma predeterminada los registros más recientes primero, lo que ayuda a los empleados a acceder más rápido a la actividad reciente.

También se han eliminado las descripciones emergentes de ordenación redundantes de las tablas, lo que reduce el desorden visual en las interfaces con muchos datos.

Diseñado para operaciones más conectadas

La versión 1.40.0 reúne mejoras en las operaciones de trading, la gestión de clientes, la infraestructura de datos y los flujos de trabajo diarios del CRM.

Las nuevas capacidades de órdenes pendientes y las métricas de riesgo en tiempo real ofrecen a los equipos mayor visibilidad y control sobre la actividad de trading. Unos estados de solicitud más flexibles y unas salvaguardas de titularidad más sólidas mejoran los procesos operativos, mientras que la nueva arquitectura de archivos y los refinamientos de informes fortalecen la base de la plataforma.

En conjunto, estas mejoras siguen haciendo de Wifox Core una herramienta más práctica para las empresas que gestionan a gran escala flujos de trabajo de clientes, trading y operaciones interconectados.