Fast Filters para clientes y acciones: encuentre lo que necesita

Gestionar con eficiencia los clientes y las actividades diarias exige un acceso rápido a la información adecuada. Por eso se diseñaron los Fast Filters de WBCS Core Banking—para permitirle localizar, segmentar y analizar registros al instante, sin abrir ventanas adicionales ni ejecutar informes complejos.

 

Tanto si está revisando la incorporación de clientes como haciendo seguimiento de llamadas de ventas, los Fast Filters le ayudan a ver exactamente lo que importa en segundos.

 

Fast Filters para clientes

 

El módulo Clients admite tanto listas de clientes Personal como Business, con un panel de Fast Filters integrado situado justo encima de la tabla.

Combina la búsqueda instantánea con filtros estructurados, para que pueda pasar de una lista global al segmento exacto que necesita.

 

Cómo funciona:

 

Escriba una palabra clave—correo electrónico, nombre o número de teléfono—en el campo Search para obtener resultados rápidos.

Use los filtros desplegables para afinar su vista por:

• Country – encuentre clientes por ubicación.

• Manager – muestre los clientes asignados a un empleado concreto.

• Verification level/status – muestre solo usuarios verificados, pendientes o rechazados.

• Created date / Last login – seleccione un rango de fechas para analizar las tendencias de incorporación o de actividad.

Haga clic en Apply para actualizar su vista o en Drop filters para restablecerla.

Guarde las configuraciones recurrentes con Create view para reutilizarlas con un clic.

 

Ejemplo:

¿Quiere revisar todos los clientes no verificados incorporados esta semana?
Configure “Verification Status → Unverified” y “Created Date → This week.”
Su lista se actualiza al instante—sin exportaciones y sin esperas.

 

Fast Filters para acciones

 

El módulo Actions registra todas las interacciones con los clientes—llamadas, notas, reuniones o comentarios.
Los Fast Filters le ayudan a gestionarlas con eficiencia al acotar los resultados por tiempo, tipo o responsable.

 

Cómo funciona:

 

Localice la barra de Fast Filters sobre la tabla.

Use:

• Search field – busque palabras clave, nombres de clientes o ID.

• Created date / Action date – filtre por cuándo se registró o se realizó la acción.

• Type / Subtype – céntrese en Notes, Calls o en subcategorías concretas como Follow-Up Call o Internal Note.

• Creator / Responsible – vea las acciones según el usuario que las creó o que es responsable de ellas.

• Client – limite a uno o varios clientes.
  
  

Haga clic en Apply para actualizar o en Drop filters para borrarlo todo.

Guarde un Create view para los filtros de uso frecuente.

Ejemplo:

Para encontrar todas las “Demo Calls” creadas por Alice el mes pasado para el Cliente X:
Configure “Type → Call,” “Subtype → Demo Call,” “Creator → Alice,” “Client → Client X,” y elija el rango de fechas deseado.
Su lista filtrada aparece al instante.

 

Por qué importa

 

Los Fast Filters ahorran tiempo y reducen el esfuerzo manual en los flujos de trabajo de su CRM:

• Búsqueda instantánea de nombres o ID concretos
  

• Filtrado estructurado para un análisis más profundo
  

• Vistas guardadas para informes recurrentes
  

• Actualización dinámica para obtener información en tiempo real
  

 

Conclusión: la velocidad se une a la precisión

 

Con los Fast Filters de Clients y Actions, WBCS Core Banking convierte la navegación por los datos en una experiencia fluida.
Puede buscar, segmentar y analizar sus registros más rápido—y centrarse en el rendimiento, no en el papeleo.

 

👉 Use hoy los Fast Filters y compruebe cómo WBCS le ayuda a encontrarlo todo en segundos.