Módulo Integrations: telefonía para llamadas fluidas a clientes

La comunicación con los clientes es una de las partes más importantes de las operaciones de un negocio. Con la integración de telefonía de Wifox Core Banking, los equipos ahora pueden hacer llamadas salientes a los clientes directamente desde el módulo Clients — sin marcadores externos y sin alternar entre sistemas.

 

La integración admite a proveedores líderes como CommPeak, lo que hace que cada llamada sea más rápida, trazable y esté totalmente integrada en su flujo de trabajo.

 

Cómo funciona

 

Una vez activa su integración de telefonía, los empleados autorizados pueden iniciar una llamada con un solo clic.

A cada empleado se le asigna su propio número de CommPeak, lo que permite una conexión directa y segura con los clientes.

 

Para configurarlo:

 

1. Vaya a Integrations MS → Integrations.
   

2. Busque la tarjeta de CommPeak y haga clic en el icono ✏️ Edit.
   

3. En la sección Employees, asigne usuarios y sus números de CommPeak correspondientes.
   

4. Haga clic en el botón + para guardar cada asignación.
   

5. Al terminar, haga clic en Save en la parte inferior del panel.
   
   

El sistema ya sabe qué usuarios están vinculados a qué líneas telefónicas — lo que garantiza que las llamadas se enruten correctamente.

 

Permisos de rol

 

Antes de que los empleados puedan hacer llamadas, deben tener los permisos de rol adecuados.

 

Vaya a Roles → Edit Role → sección Clients y active la casilla Call.
Luego haga clic en Save para aplicar el cambio. 

 

Sin este permiso, el botón Call no aparecerá en el módulo Clients.

 

Cómo hacer una llamada

 

Una vez concedidos los permisos:

 

1. Abra el módulo Clients.
   

2. Busque y seleccione al cliente al que desea contactar.
   

3. Haga clic en Actions → Call.
   

4. Confirme CommPeak como su proveedor.
   

5. Haga clic en Call para comenzar.
   
   

Se iniciará al instante una llamada SIP que le conectará con el número de teléfono registrado del cliente.

 

Notas y buenas prácticas

 

• Cada empleado debe tener asignado un número de CommPeak válido antes de llamar.
  

• Todas las llamadas se registran automáticamente en la pestaña Actions del cliente, lo que mantiene un historial completo de comunicación.
  

• Verifique siempre los permisos al incorporar a nuevos miembros del equipo para garantizar el acceso adecuado.
  
  

Todas sus llamadas, una sola plataforma

 

El módulo de integración de telefonía convierte a Wifox en un centro de comunicación unificado. Con marcación integrada, seguimiento de llamadas y control de permisos, su equipo puede llegar a los clientes más rápido — sin salir del CRM.

 

👉 Active hoy la telefonía y mantenga cada interacción con los clientes conectada, segura y trazable.