Pestaña Assets en Client Edit: visibilidad de los saldos

Al gestionar clientes en Wifox Core Banking, no basta con almacenar los datos personales — también se necesita una visibilidad clara de sus activos financieros. Ahí es donde entra la pestaña Assets de la vista Client Edit.

Ofrece una visión en tiempo real de cada wallet, saldo o posición vinculados a un cliente concreto.

 

Por qué importa la pestaña Assets

 

La pestaña Assets ayuda a los equipos a hacer un seguimiento tanto de las tenencias en fiat como en cripto, garantizando que cada cuenta esté conciliada y correctamente vinculada.
 

Tanto si está verificando saldos durante la incorporación como si audita a clientes existentes, la pestaña consolida todos los datos de activos en una vista limpia y estructurada.

 

Cada registro incluye:

• Asset type – Fiat, cripto o saldo tokenizado
  

• Currency and amount – p. ej., USD, EUR, BTC
  

• Linked account ID – la cuenta de origen que contiene el activo
  

• Status – Activo o inactivo
  

• Created / Updated date – seguimiento completo de cuándo se agregó o modificó cada entrada 

 

Cómo habilitar la pestaña Assets

 

El acceso a esta pestaña depende de los permisos del usuario.
Para hacerla visible para roles específicos:

• Vaya a Roles → Edit Role.
  

• Expanda la sección Clients.
  

• Marque Assets → View (y Edit, si se necesitan modificaciones).
  

• Haga clic en Save.
  

 

Una vez habilitada, la pestaña Assets aparece automáticamente dentro de la ventana Client Edit.

 

Creación automática de registros de activos

 

• En la parte superior derecha de la pestaña General, encontrará una casilla llamada Create asset.
   
• Cuando se selecciona, esta opción crea automáticamente un registro de activo predeterminado para un cliente al guardar—lo que garantiza que cada cliente nuevo tenga al menos una wallet o entrada de libro mayor vinculada.

Esto ahorra tiempo durante la incorporación y garantiza una trazabilidad financiera completa.

 

Qué pueden hacer los usuarios autorizados

 

Según los permisos, los usuarios pueden:

• Ver saldos detallados y asignaciones por divisa
  

• Ajustar los estados de los activos o vincularlos a nuevas cuentas
  

• Exportar datos de activos con fines de conciliación o auditoría
  
  

El resultado es una visión completa y transparente de la huella financiera de cada cliente, accesible directamente desde el CRM.

 

Conclusión: gestión de activos de clientes simplificada

 

La pestaña Assets de Wifox Core Banking centraliza todos los datos de saldos y wallets de cada cliente—lo que facilita mucho el cumplimiento, los informes y el soporte.
 

Es una herramienta sencilla pero potente que aporta transparencia a sus operaciones y garantiza que ningún registro de cliente quede incompleto.

 

👉 Use la pestaña Assets para mantener visible, verificada y totalmente alineada con los registros de su sistema la cartera de cada cliente.